沙特在4个月后再度发行国际债券
EnterpriseAM新闻网站报道,沙特国家债务管理中心(NDMC)9月1日发布消息,发行了两期规模相同的美元伊斯兰债券(Sukuk),总额32.5亿美元,认购订单总额超过165亿美元。这表明沙特重返国际债券市场,此前该国曾在5月宣布今年不再参与债券发行。
据沙通社报道,第一期为5年期伊斯兰债券,总额为12.5亿美元(46.9亿沙特里亚尔),将于2031年到期;第二期为10年期伊斯兰债券,总额为20亿美元(75亿沙特里亚尔),将于2036年到期。
NDMC曾于今年5月表示已基本完成了全年的筹资计划,在冲突爆发前已锁定了90%的融资需求。尽管NDMC当时指定私募集资渠道和本土市场作为后续资金的“主要”来源,但同时也保留了“在有利顺风窗口出现时”重启国际公募市场融资的权利。
沙特第一季度录得1257亿沙特里亚尔的财政赤字,是去年同期的两倍以上,且已占到全年1654亿沙特里亚尔预算赤字的大部分,而这笔赤字全部是通过债务市场进行融资的。
值得注意的是,沙特今年依然是新兴市场中最活跃的借款国之一。沙特阿美已在2月募集40亿美元,而沙特公共投资基金(PIF)也在5月锁定70亿美元,这也是自美伊战争爆发以来,PIF首次发行的硬通货债券。